海運(yùn)市場(chǎng)火不火，造船業(yè)是個(gè)風(fēng)向標(biāo)。
近日，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2023年二季度中國(guó)造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)（CCI），達(dá)到798點(diǎn)。這是該指數(shù)10年來(lái)首次接近800點(diǎn)，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%。
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受運(yùn)輸需求的影響，新造船市場(chǎng)中油輪板塊和干散貨船板塊表現(xiàn)不錯(cuò)。根據(jù)航運(yùn)研究機(jī)構(gòu)克拉克森的數(shù)據(jù)，2023年上半年油船訂單同比增長(zhǎng)312%，占新接訂單比重約3成。中信建投的一份報(bào)告也顯示，2023年上半年我國(guó)新接訂單38.9%是散貨船，30.4%是油船，集裝箱船占比為16.7%，5.6%是氣體船。
新造船訂單不少由中國(guó)船廠承接。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，二季度中國(guó)船舶新接訂單量環(huán)比增長(zhǎng)48.2%，手持訂單量環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。另外，根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1-6月份，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計(jì)分別占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。
比如在油輪板塊，Kurow Shipping在舟山長(zhǎng)宏訂造了4+4艘阿芙拉型油輪，計(jì)劃于2025年第四季度和2026年上半年交付。在干散貨板塊，Agricore Ship Management在中國(guó)船舶集團(tuán)旗下中船澄西船廠下單2艘8.4萬(wàn)載重噸卡姆薩型船，單價(jià)為3550萬(wàn)美元，計(jì)劃于2026年6月和12月交付。汽車(chē)船板塊的情況也不錯(cuò)，挪威的一家航運(yùn)公司Hoegh Autoliners在招商局重工下單4艘9100CEU汽車(chē)船，將于2026年交付。
克拉克松新船價(jià)格指數(shù)顯示，二季度繼續(xù)上漲6個(gè)點(diǎn)。同時(shí)，克拉克森7月中旬發(fā)布的《新造船市場(chǎng)總結(jié)與展望》顯示，2023年以來(lái)，船廠快速售出2025年剩余交船船位，新造船價(jià)格繼續(xù)攀升。截至6月底，新造船價(jià)格指數(shù)為171，較2023年初上漲5%，較2021年初上漲34%，達(dá)2009年1月以來(lái)最高水平。
具體船型來(lái)看，上半年集裝箱船訂單需求較去年高位下降，其新造船價(jià)格指數(shù)較年初小幅上漲3%；油輪訂單激增，油輪新造船價(jià)格指數(shù)漲幅達(dá)6%；散貨船新造船價(jià)格指數(shù)重新回升5%。
無(wú)論是新船訂單數(shù)量變化還是新船價(jià)格指數(shù)的調(diào)整，都直接受到航運(yùn)市場(chǎng)景氣度的影響。以汽車(chē)運(yùn)輸船為例，克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月初，7000標(biāo)準(zhǔn)車(chē)位LNG燃料動(dòng)力汽車(chē)運(yùn)輸船新造價(jià)格已經(jīng)達(dá)到9700萬(wàn)美元。這與全球市場(chǎng)上汽車(chē)海運(yùn)貿(mào)易持續(xù)修復(fù)緊密相關(guān)，克拉克森預(yù)測(cè)2023年汽車(chē)海運(yùn)貿(mào)易量將同比增長(zhǎng)7.6%達(dá)2165萬(wàn)車(chē)，重新超過(guò)2019年2110萬(wàn)車(chē)的總量，其中中國(guó)汽車(chē)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了約37%的修復(fù)增量。
而新能源汽車(chē)出口量增長(zhǎng)是中國(guó)汽車(chē)出口貿(mào)易增長(zhǎng)的核心原因。據(jù)全球著名獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)Canalys則預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)汽車(chē)出口總量有望達(dá)440萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)占比有望超30%。Canalys認(rèn)為，2023年將成為全球范圍內(nèi)輕型新能源汽車(chē)高速增長(zhǎng)元年。
正是過(guò)去一段時(shí)間新能源汽車(chē)出口的火速增長(zhǎng)以及對(duì)這一市場(chǎng)的預(yù)期，汽車(chē)運(yùn)輸船的運(yùn)力缺口顯現(xiàn)。
克拉克森研究報(bào)告顯示，目前汽車(chē)運(yùn)輸船隊(duì)規(guī)模總量為401萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)車(chē)位，較2019年水平略有下降，當(dāng)前全球汽車(chē)運(yùn)輸船手持訂單為147艘，合計(jì)約112萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)車(chē)位。若以車(chē)位數(shù)量計(jì)，手持訂單占船隊(duì)比為28%。但由于目前各船廠訂單量充足，加之工人短缺、供應(yīng)鏈困難等原因，汽車(chē)運(yùn)輸船交期已排至2027年。
對(duì)于汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)“一船難求”的情況，廣船國(guó)際有限公司副總經(jīng)理周旭輝在接受《中國(guó)證券報(bào)》采訪時(shí)分析稱，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)產(chǎn)品出海勢(shì)頭不減，汽車(chē)運(yùn)輸船訂單價(jià)格平均漲幅高于集裝箱船、油輪以及散貨船，運(yùn)力緊缺、價(jià)格攀升，讓不少航運(yùn)公司看到了商機(jī)。
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