CPO、算力等TMT概念今日再度爆發(fā)，截至發(fā)稿，東田微、金百澤、順網(wǎng)科技“20cm”漲停，光庫科技漲近15%，天孚通信漲超10%，太辰光、聚飛光電、華勝天成漲超7%，中際旭創(chuàng)漲近6%。值得注意的是，光庫科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)等盤中均創(chuàng)出新高。
金百澤已連續(xù)三個(gè)交易日漲停，公司26日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，公司注意到“英偉達(dá)概念”，近日在市場引發(fā)了大量關(guān)注和討論，公司自身始終秉承冷靜、理性、專業(yè)的態(tài)度看待，包括對(duì)公司業(yè)務(wù)所能產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)影響。公司未向英偉達(dá)公司供貨，不存在相關(guān)收入；僅部分研發(fā)的產(chǎn)品方案需要，有采購英偉達(dá)的相關(guān)產(chǎn)品。英偉達(dá)公司的業(yè)績情況，與公司的業(yè)績并無直接相關(guān)影響。
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關(guān)于公司研發(fā)項(xiàng)目“英偉達(dá)JetsonAGXXavier評(píng)估板開發(fā)”，本項(xiàng)目基于英偉達(dá)最新一代的JetsonAGXXavier模組平臺(tái)，板卡引出功能接口包括USB3.0、PCIExpressGen3、雙路千兆以太網(wǎng)、攝像頭接口、SD接口、音頻接口、通信串口、雙路CAN2.0等。目前仍在研發(fā)階段，年內(nèi)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響；后續(xù)即便在技術(shù)上可行，但其應(yīng)用及市場前景尚待進(jìn)一步明確，且研發(fā)產(chǎn)品能否獲得客戶認(rèn)可、未來可產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和對(duì)公司業(yè)績的影響存在較大不確定性。
行業(yè)方面，英偉達(dá)一季度業(yè)績大超預(yù)期，營收71.9億美元，環(huán)比增長19%；其AI芯片所在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入達(dá)42.8億美元，創(chuàng)歷史新高。公司預(yù)期二季度營收達(dá)110億美元，較華爾街預(yù)期高出50%。根據(jù)英偉達(dá)業(yè)績會(huì)，數(shù)據(jù)中心規(guī)模已超萬億美元，各地都在積極投建數(shù)據(jù)中心，AI算力將維持高確定性和高景氣度方向。
華西證券指出，重申，算力是打造大模型生態(tài)的必備基礎(chǔ)，其中AI服務(wù)器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件產(chǎn)品。據(jù)StatCounter，產(chǎn)品側(cè)例如Bing在逐漸改變搜索引擎市場格局，在4月已經(jīng)成為中國第一大桌面搜索引擎，同時(shí)ChatGPT用戶數(shù)量持續(xù)增加同樣側(cè)面反映算力高需求的大背景。根據(jù)我們測算，大模型需要的算力量驚人，目前ChatGPT產(chǎn)品運(yùn)營需英偉達(dá)A100 GPU約71296片，預(yù)計(jì)投入算力成本達(dá)17.73億美元，從今年2月至今，對(duì)英偉達(dá)A100 GPU的需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)后續(xù)該趨勢有望保持。
針對(duì)算力產(chǎn)業(yè)，我國激勵(lì)政策陸續(xù)出臺(tái)。當(dāng)前我國已進(jìn)入《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》落地見效的關(guān)鍵年。在第七屆世界智能大會(huì)上，中國電子董事長曾毅表示沒有強(qiáng)大的算力，新一代人工智能將是無本之木。此外，各地全力保障數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，北京、上海、貴州、惠州等地已逐步落實(shí)推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)措施和計(jì)劃。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在加速計(jì)算和生成式AI如火如荼推進(jìn)的背景下，重點(diǎn)推薦具備算力基礎(chǔ)的廠商，受益標(biāo)的為：
1、算力芯片廠商：寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微、龍芯中科、云天勵(lì)飛等；
2、算力服務(wù)廠商：浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼、拓維信息等；
3、邊緣算力廠商：首都在線、青云科技、優(yōu)刻得、光環(huán)新網(wǎng)、新炬網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)宿科技等。
（來源：證券時(shí)報(bào)）
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