證券代碼：300827 證券簡(jiǎn)稱：上能電氣 公告編號(hào)：2023-072 債券代碼：123148 債券簡(jiǎn)稱：上能轉(zhuǎn)債
【資料圖】
上能電氣股份有限公司
關(guān)于上能轉(zhuǎn)債即將停止轉(zhuǎn)股暨贖回前最后半個(gè)交易日的
重要提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示：
1、最后轉(zhuǎn)股日：2023年5月29日
截至本公告披露時(shí)，距離“上能轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股僅剩最后半個(gè)交易日（即2023年5月29日下午交易時(shí)段）。
2、債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。投資者不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“上能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請(qǐng)投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。
3、特提醒“上能轉(zhuǎn)債”持有人注意在5月29日收市前完成轉(zhuǎn)股。
特別提示：
1、可轉(zhuǎn)債贖回日：2023年5月30日；
2、可轉(zhuǎn)債贖回登記日：2023年5月29日；
3、可轉(zhuǎn)債贖回價(jià)格：100.29元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為0.3%，且當(dāng)期利息含稅）?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)；
4、發(fā)行人贖回資金到賬日（到達(dá)結(jié)算公司賬戶）：2023年6月2日； 5、投資者贖回款到賬日：2023年6月6日；
6、可轉(zhuǎn)債停止交易日：2023年5月25日；
7、可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股日：2023年5月30日；
8、贖回類別：全部贖回；
9、根據(jù)安排，截至2023年5月29日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“上能轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，特提醒“上能轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，“上能轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“上能轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
10、債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。投資者不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“上能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請(qǐng)投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價(jià)格可能與“上能轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在2023年5月29日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
上能電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回上能轉(zhuǎn)債的議案》。自 2023年4月12日至2023年5月5日，公司股票已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格超過(guò)“上能轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，觸發(fā)了《上能電氣股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）中的有條件贖回條款。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考慮，公司董事會(huì)同意公司行使“上能轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?，F(xiàn)將“上能轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、“上能轉(zhuǎn)債”基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上能電氣股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕929 號(hào)），公司于 2022年6月14日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 4,200,000.00 張，每張面值為人民幣 100.00 元，募集資金總額為人民幣 420,000,000.00 元。經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月1日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“123148”，債券簡(jiǎn)稱“上能轉(zhuǎn)債”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，即2022年12月20日至2028年6月13日。
二、贖回情況概述
（一）觸發(fā)贖回情形
公司股票價(jià)格自2023年4月12日至2023年5月5日期間已有十五個(gè)交易
日的收盤價(jià)格不低于“上能轉(zhuǎn)債” 當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格36.31元/股的130%（含130%），已觸發(fā)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中的有條件贖回條款。
（二）贖回條款
《募集說(shuō)明書(shū)》對(duì)有條件贖回條款的規(guī)定如下：
1、有條件贖回條款
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)約定，“上能轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下： 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債： （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
2、有條件贖回條款成就的情況
自2023年4月12日至2023年5月5日期間，公司股票價(jià)格已有15個(gè)交易
日的收盤價(jià)格不低于“上能轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格36.31元/股的130%（含130%），即47.2030元/股，已觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中的有條件贖回條款。
三、贖回實(shí)施安排
1、贖回價(jià)格及贖回價(jià)格的確定依據(jù)
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“上能轉(zhuǎn)債”的贖回價(jià)格為100.29元/張。計(jì)算過(guò)程如下：
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
其中：i=0.30% (“上能轉(zhuǎn)債”第一個(gè)計(jì)息期年度）
t=350天（從計(jì)息起始日2022年6月14日起至本計(jì)息年度贖回日2023年5月30日，算頭不算尾）
每張債券當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×350/365=0.29元/張 每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.29=100.29元/張
扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
2、贖回對(duì)象
截至贖回登記日（2023年5月29日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的全體“上能轉(zhuǎn)債”持有人。
3、贖回程序及時(shí)間安排
（1）公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“上能轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
（2）“上能轉(zhuǎn)債”自2023年5月30日起停止轉(zhuǎn)股。
（3）2023年5月30日為“上能轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2023年5月29日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的“上能轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“上能轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
（4）2023年6月2日為發(fā)行人資金到賬日，2023年6月6日為贖回款到達(dá)“上能轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“上能轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“上能轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
（5）公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
4、咨詢方式
咨詢部門：公司證券部
咨詢電話：0510-83691198
電子郵件：stock@si-neng.com
四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“上能轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)核實(shí)，在本次“上能轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)，公司實(shí)際控制人、控股股東吳強(qiáng)累計(jì)減持896,279張“上能轉(zhuǎn)債”，公司5%以上股東無(wú)錫朔弘投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“朔弘投資”）累計(jì)減持200,445張“上能轉(zhuǎn)債”，截至本公告披露日，吳強(qiáng),朔弘投資不再持有“上能轉(zhuǎn)債”。除上述情形外，在本次“上能轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其他交易“上能轉(zhuǎn)債”的情形。
五、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
1、“上能轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。
2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
3、當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)； 3、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于上能電氣股份有限公司提前贖回上能轉(zhuǎn)債的法律意見(jiàn)書(shū)；
4、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于上能電氣股份有限公司提前贖回上能轉(zhuǎn)債的核查意見(jiàn)；
特此公告。
上能電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年5月29日
關(guān)鍵詞：
