中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月17日訊 華翔股份（603112.SH）今日收報11.11元，漲幅2.40%。
昨晚，華翔股份發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過30000.00萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。
(資料圖)
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在獲得上海證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后由公司在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)發(fā)行。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為華翔實業(yè)。華翔實業(yè)以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股份。本次發(fā)行的發(fā)行對象華翔實業(yè)系公司控股股東。因此，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為第二屆董事會第三十次會議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價格為8.37元/股，不低于本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次發(fā)行的發(fā)行股票數(shù)量不超過35842294股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
發(fā)行對象通過本次發(fā)行認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日（即自本次發(fā)行的股票登記至名下之日）起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照本次發(fā)行后的持股比例共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行股票方案之日起12個月。
截至預(yù)案公告日，華翔實業(yè)直接并合計持有公司271135074股股份，占公司總股本（截至2023年3月31日）的62.02%，系公司控股股東。本次發(fā)行系采用向特定對象發(fā)行股票的方式向華翔實業(yè)發(fā)行股票。本次發(fā)行完成后，華翔實業(yè)持股比例將會上升，仍為公司控股股東。截至預(yù)案公告日，王春翔及其子王淵、其女王晶分別持有公司控股股東華翔實業(yè)40%、30%、30%股權(quán)，為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，王春翔及其子王淵、其女王晶仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
華翔股份上市近3年來，總計完成募資12.16億元。
華翔股份于2020年9月17日在上交所主板上市，發(fā)行股票數(shù)量為5320萬股，發(fā)行價格為7.82元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司。
華翔股份此次募集資金總額4.16億元，募集資金凈額為3.65億元。華翔股份募集資金比計劃減少4984.66萬元，華翔股份2019年6月申報稿顯示，公司擬募集資金4.66億元。
華翔股份此次發(fā)行費用為5151.42萬元，其中，國泰君安獲得承銷及保薦費用3301.89萬元。
華翔股份2021年5月19日晚間發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，預(yù)案顯示，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過8.00億元（含8.00億元）。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債在扣除發(fā)行費用后，擬投資于機(jī)加工擴(kuò)產(chǎn)升級及部件產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目、鑄造產(chǎn)線智能化升級與研發(fā)能力提升項目和補(bǔ)充流動資金項目。
華翔股份公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3088號）核準(zhǔn)，公司于2021年12月22日公開發(fā)行了800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額8.00億元。本次發(fā)行的華翔轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的華翔轉(zhuǎn)債為623234000.00元（623234手），約占本次發(fā)行總量的77.90%，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足8.00億元的余額由主承銷商進(jìn)行包銷。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2022]15號文同意，公司80000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年1月20日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“華翔轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113637”。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司。
華翔股份2022年年度報告顯示，2022年，華翔股份實現(xiàn)營業(yè)收入32.26億元，同比下滑1.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.63億元，同比下滑19.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.10億元，同比下滑28.34%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.40億元，同比下滑38.37%。
華翔股份2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為8862.72萬元，上期金額為2271.48萬元。
華翔股份擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.81元（含稅）。截至2023年3月31日，公司總股本437167299股，以437167299股為基數(shù)，以此計算合計派發(fā)現(xiàn)金紅利79127281.12元（含稅）占公司2022年合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤263387133.77元的比例為30.04%，本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
華翔股份2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，華翔股份實現(xiàn)營業(yè)收入7.61億元，同比下滑14.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7657.29萬元，同比下滑23.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6669.95萬元，同比下滑16.78%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.48億元，同比增長1671.92%。
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