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5月15日晚，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（簡稱：中基協(xié)）發(fā)布消息稱，中基協(xié)第三屆投資者教育委員會（簡稱：委員會）2023年第一次工作會議近日在上海召開。會議聽取了有關(guān)公募基金投資者教育自律規(guī)則修改意見建議，圍繞切實提升投資者獲得感深入探討了投資者教育工作的優(yōu)化方向，并討論和部署了委員會下一步重點工作。
會議提出，近年來，公募基金規(guī)模體量實現(xiàn)快速發(fā)展，私募基金行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，各類投資者通過投資基金配置資本市場、增加財產(chǎn)性收入的趨勢初步形成，基金行業(yè)迎來了重要發(fā)展機(jī)遇，受關(guān)注度也不斷提升。同時，如何提升投資者獲得感，也成為當(dāng)前基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的現(xiàn)實需要。過去一年來，委員會充分發(fā)揮“頭雁”效應(yīng)，鏗鏘發(fā)聲，獻(xiàn)智獻(xiàn)策，引領(lǐng)行業(yè)機(jī)構(gòu)圍繞全面注冊制改革、養(yǎng)老金第三支柱等重點工作，結(jié)合5·15全國投資者保護(hù)宣傳日、IOSCO世界投資者周等重要時間節(jié)點，廣泛開展“一司一省一高?！钡冗M(jìn)三四線城市、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)高校常態(tài)化投教活動，在樹立公募基金投資者長期投資理念以及強(qiáng)化私募基金投資者風(fēng)險防范意識等方面取得了顯著的成績，并逐步構(gòu)建形成了互促共進(jìn)、資源共享的行業(yè)投教合作工作機(jī)制。
會議認(rèn)為，投資者是基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之本，基金投資者教育工作直接面向數(shù)億老百姓，具有很強(qiáng)的人民性、政治性、專業(yè)性。新形勢下投資者教育工作大有可為，委員會應(yīng)優(yōu)勢互補(bǔ)、增強(qiáng)合力，引領(lǐng)行業(yè)：一是持續(xù)提升投資者教育服務(wù)質(zhì)效。加快形成體系明確、獎勵先進(jìn)、爭相發(fā)力的基金投教工作新局面。加強(qiáng)對各類投教資源、投教活動的統(tǒng)籌規(guī)劃，集合行業(yè)力量將協(xié)會“投資者之家”國家級互聯(lián)網(wǎng)投教基地打造成為基金投資者信賴的權(quán)威、中立性平臺。二是加大科技賦能創(chuàng)新投資者教育方式方法。順應(yīng)投資者結(jié)構(gòu)變化特征，切實關(guān)注客戶體驗，不斷創(chuàng)新思路、形式和作品，運用人工智能等新技術(shù)手段讓投資者以更簡單便捷的方式獲取各項服務(wù)，擴(kuò)大投教活動的覆蓋面和影響力。三是建立投資者獲得感定量分析框架。堅持以投資者為中心，將投教融入企業(yè)文化和投資者陪伴等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，定期開展投資者畫像調(diào)查，持續(xù)掌握投資者結(jié)構(gòu)特征、心理特點及行為習(xí)慣，并據(jù)此研究投教工作需求、定向開展投教活動。四是發(fā)揮權(quán)威媒體投教宣傳擴(kuò)音器作用。高度重視行業(yè)投教正面宣傳，借助媒體力量，以豐富的傳播形態(tài)打造在老百姓中具有廣泛傳播度的有溫度、高水準(zhǔn)投教作品，提升行業(yè)優(yōu)秀文化“軟實力”，努力塑造和維護(hù)良好的市場環(huán)境。
中基協(xié)表示，下一步將在證監(jiān)會的指導(dǎo)下，認(rèn)真落實證監(jiān)會有關(guān)加強(qiáng)投資者保護(hù)的工作部署，以委員會為依托，以國家級互聯(lián)網(wǎng)投教基地為載體，組織引領(lǐng)基金行業(yè)機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)居民財富管理需求，全面貫徹大投?！耙槐P棋”理念，不斷提升投資者的獲得感和幸福感，積極推動投資者教育工作再上新臺階。
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